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热搜头名易主:DSPIC30F与STM32“双向破万”,说明什么?

年中淡季,元器件市场整体趋于平缓,但这其中也有变化。打开最近一周的“创芯指数” 行情榜单,可见热搜头名物料易主,Microchip的16位数字信号处理器DSPIC30F2010-30I/SP上升到第一位,而具有风向标意义的STM32F103C8T6则下降至第二位,周内搜索量也有所降低。除此以外,另一枚DSPIC30F2010物料也进入榜单,挤到了第10位,且周搜索量增幅达到3成以上。

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先从新的头名物料看起,DSPIC30F2010-30I/SP近一个月来的搜索量都是连续增长,5月第二周,即劳动节后的一周增长2倍多,接下来数周均维持5成左右的增长。至于最近一周,则是呈现放缓迹象,但值得注意的是单周搜索量已经破万。另一方面,搜索人次的增长与搜索量保持同步,代表该物料的热度是普遍意义上的,整体市场都有响应。

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库存量方面,该物料最近降至4位数水平,前期高达5位数的库存被消化掉,代表需求强势。价格方面,依据平台供应商实时报价的“云价格” 可见,较远期限,如60天内的价格,要低于近期内的价格,总体随时间呈现上涨态势,印证该物料近期需求强势。

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而STM32F103C8T6方面,作为传统风向标,离开首位的情况很少,之前基本上仅在车芯鼎盛期出现过被替代的情况。目前不仅是被Microchip物料反超,而且STM32本身的热度下降就值得注意,作为通用类物料中用量最大的,能够代表市场整体的淡旺态势。

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搜索量方面,STM32F103C8T6在6月首周有大约15%的下降,没能保持连续的单周搜索量过万;价格方面,在5月出现过4元多的水平,基本上是本轮库存调整的最低价位。而库存量则在高位基础上继续增长,至最近几周有所下降。总的来看,STM32F103C8T6仍处于去库存状态,价格压力大,这也能代表STM32系列的普遍状况。

热搜首位易主传递的信息

这方面主要还是从STM32体现出的淡季效应来看。今年前两季度,产业链总体仍是处于调整期,原厂财报中的营收、利润、毛利率等主要指标均下降,且在旺季到来前基本上还会保持去库存的状态。目前的周期判定,主要论点在于触底明确,而回升还要看需求情况。

除了周期大背景,近年来由于各种因素,MCU市场的总体“卷度”持续加深,这方面跟国产替代的不断推进有直接关联。总的来说,原本进口物料的供应量已经恢复,加之国产物料放量日趋增大,下游客户的选择越来越多,诉求也越来越多。单纯的现货供应,价格难免被压得更低,甚至不少物料的“期现倒挂”会导致现货的压力更大。在新的竞争条件下,供应商为实现价值,所要提供的不仅是物料本身,还要附带相应的供应链优化能力。但实现差异化的竞争力,牵扯到复杂的企业转型问题,这方面需要衡量自身优势所在,选好切入点。

但在整体供大于求的市场中,需求并非完全冻结,局部热点仍在涌现。DSPIC30F2010的需求增长,是供需因素双重作用的结果,其跃居热搜首位,表明一些局部机遇已经超脱于整体行情。不过能否把握,还是要看企业具体所经营的品牌、领域及客户类型等。目前时值年中蓄力阶段,在总体需求尚待恢复之际,仍有不少热搜料号,串联起一整条需求脉络。关于这些热点,可进入最新一期《创芯指数分析报告》详细了解。

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