广东：现代产业体系与广东光电产业发展

从一定意义上说，现代化过程就是在科技进步的推动下，经济不断发展、产业结构逐步优化升级的过程。中国共产党的十七大报告针对我国经济结构中存在的突出问题，做出了发展现代产业体系的战略部署，为推进产业结构优化升级指明了方向。

形成现代产业体系，需要从多个方面采取措施，其中最重要的是坚持走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的中国特色新型工业化道路，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化。

广东光电产业的发展，正是结合自身实际，用高新技术改造传统产业，构建现代产业体系的重要方向之一。目前广东光电产业发展主要集中在LED、平板显示和太阳能电池等重点领域。

现代LED产业集群初步形成

作为替代传统光源的重要技术，LED越来越受到社会各界的重视，目前大陆的LED产业初具规模，已在半导体发光材料与器件领域初步形成从外延片生产、芯片制造、器件封装到集成应用比较完整的产业链。

从技术角度来看，随着上世纪九十年代蓝、绿色发光二极管相继开发成功，实现了从红色到蓝色全面覆盖的“全彩时代”。LED从外延、芯片、封装技术基本趋于成熟；高亮度LED开发成功，发光效率达到100流明／瓦，为LED产业的发展提供了技术支撑。

从应用角度来看，目前LED产品在LCD背光源、汽车仪表照明、景色照明、特种照明、信号和显示五大领域显示出巨大的生命力。与此同时，随着发光效率的进一步提高，成本进一步下降，LED进入普通照明应用领域也是在可以预期的时日来到。2007年，全球LED市场销售超过80亿美元，达到86.1亿美元。

大陆LED产业起步于上个世纪70年代，经过30多年的发展，已经形成了LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用等完整的产业链。现阶段，从事该产业的人数达数万人，研究机构数十个，企业4000多家。近几年，在“国家半导体照明工程”的推动下，已形成了上海、大连、南昌、厦门和深圳等国家半导体照明工程产业化基地。长三角、珠三角、闽三角以及北方地区，成为大陆LED产业发展的聚集地，已初步形成有优势、有配套能力、有公共测试服务的产业集群，有效带动了大陆LED整个产业的发展。到2010年，整个大陆LED产业产值将超过1000亿元。

图1 2004-2012年大陆LED产值增长及预测（数据来源：赛迪顾问，2008）从产业体系的建设来看，目前在大陆上游和中游的外延/芯片领域受到资本实力强大的企业的关注，这些企业既有上市公司（如江西联创、长电科技等），也有资本雄厚的民营企业（如深圳世纪晶源、厦门三安、大连路美等），但目前这一领域由于投资额度大，专业技术人才比较匮乏，发展速度受到一定的制约；相对于外延和芯片环节的高投资、高风险而言，下游封装领域由于投资规模适中，技术风险相对较低，且更加接近于应用市场，因此这一领域目前在大陆发展迅速，尤其在包括深圳在内的广东地区的发展最为突出。

图2 2007年广东省LED产值占全国比重（数据来源：赛迪顾问，2008）
注：包括衬底、外延、芯片、封装四个环节，该产值为上述四个环节的简单相加

此外，在产业体系的最下游，即应用环节，由于市场准入门槛相对较低，是直接面对终端市场的领域，技术风险小、投资额低且回收快，因此成为小额资本进入LED行业的首选。目前这类企业在深圳、广州、厦门、宁波等地已经形成了产业集聚，并已形成一定的产业规模。其中，在广东地区，LED在手机背光源、灯饰、照明等领域的发展在全国居于前列。

从未来的发展来看，在诸多利好政策的引导下，包括广东在内的大陆LED产业将取得更大的发展。其中，2006年10月，科技部启动“十一五”半导体照明工程“863”计划，将对半导体照明产业以更大的支持；《国家中长期科学和技术发展规划纲要》将半导体照明产品明确列为“重点领域及优先主题”，提出“重点研究高效节能、长寿命的半导体照明产品”；根据“十一五”规划，未来大陆将开展十大节能工程，其中绿色照明，推广高效节电照明系统将是一个重要内容。

平板显示产业奋起直追

作为全球经济的重要产业之一，平板显示产业在2005年到2015年的10年间其年均复合增长率将接近20%，而作为大陆消费电子产品重要生产基地的广东省，正在把平板显示产业作为未来重点发展的产业给予支持。

目前，大陆平板显示产业已经形成了长三角、环渤海和珠三角三足鼎立的格局，但与广东地区在电子信息产业的突出地位相比，广东在平板显示产业的发展仍相对较为滞后。为此，广东省委、省政府在2005年时就做出了加快广东省平板产业发展的决定，并将液晶平板显示产业列为广东省“十一五”重点项目进行规划，决定未来三年将投入39亿元资金支持32个平板显示项目的发展。这32个项目分为液晶电视、OLED）有机发光显示器）和创新体系三类。TCL、创维、康佳、海信、帝光、南玻、宏威、彩显、信利等一批企业在彩电整机一体化、背光模组、OLED材料及设备方面的研发及产业化得到资助。根据发展目标，预计到2010年，广东全省平板显示产业产值达到3000亿元。届时，广东将建成上中下游配套齐全、全球重要的新型平板显示产业研发制造基地，大大提高本地彩电、电脑和手机等消费类电子产品的国际竞争力。另外，广东省还将建设一个占地311亩，建筑面积30万平米的中华液晶城，其将成为平板显示产品展示交易中心、全球集散中心。

与此同时，根据平板显示产业的特点，广东在发展平板显示产业的过程中力主由政府引导投入，形成合力，在关键领域重点突破，同时还专门成立了广东平板显示产业促进会和数字电视产业工作领导小组以协调领导工作，从而推动该行业的健康快速发展。目前，广东省在平板显示产业领域已经取得了一系列的突破，尤其在面板生产领域，深圳、佛山、广州分别引进群康科技、中华映管、奇美和LG飞利浦的液晶模块项目；汕尾则率先在中小尺寸TFT面板生产方面形成突破，东莞、肇庆和江门等地亦有上、中游领域的基础，正成为平板显示产业上下游配套发展的基础。这些项目的实施吸引了大批配套企业进驻珠三角，目前产业拉动效应已开始显现。

太阳能产业优势初具

由于传统能源（煤、石油、天然气等）的日渐短缺，传统能源的不可再生性和对环境日益加重的负面影响，以及各个国家的能源安全考虑，使得资源无穷尽、可再生、清洁的绿色能源——太阳能产业在上世纪末本世纪初受到全球的重视。各国政府纷纷立法，制定鼓励政策，提出发展规划，大力扶持，推广应用，使其成为近十年来增速最快的能源产业之一。

太阳能电池产业的发展速度之快，是现代工业中罕有的，甚至超过了以高速发展著称的半导体工业。1996年至2006 年10 年间，全球太阳能电池产量猛增26 倍，年均复合增长率38%，2001年至2006 年5 年间年均复合增长率更是高达42%。然而，即便如此，目前太阳能发电占全球能源消耗总量之比仍微不足道。以全球最大的光伏市场德国为例，其光伏电池的年发电量已超过20 亿千瓦时，但光伏发电量占其总发电量仍不到0.5%，可以说，太阳能电池的市场空间潜力巨大。

根据市场需求预测，到2010年，全球太阳能发电装机量将在3.2GW-3.9GW之间，而光伏工业年收入将达到186亿美元到231亿美元。在国际市场的强力带动下，大陆太阳能电池产业也增长迅猛，2006年大陆太阳能光伏组件的出口额超过了12亿美元。大陆已成为世界三大光伏电池生产国之一。但是，由于大陆的太阳能光伏的应用，主要集中在农村电气化和离网型太阳能光伏产品。真正并网型的太阳能光伏市场远未形成，因此大陆90%的光伏产品都出口到如欧洲、美国和日本等国外市场。

目前，大陆太阳能电池市场方面政策因素不断向好。《国家中长期科学和技术发展规划纲要）2006-2020年）》中已将“高性价比太阳能光伏电池及利用技术”列为优先主题，《可再生能源中长期发展规划》已将太阳能光伏发电列为重点发展领域，《可再生能源法》和《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》都将为太阳能电池产业的发展营造良好的政策环境。

大陆太阳能电池产业近年来出现了高速增长的局面，近几年，一直保持超过100%的增长率，2007年大陆太阳能电池产量接近700MW，预计到2012年这一规模将接近5000MW，将是2004年产量的100倍。

图３ 大陆太阳能电池产量及增长（数据来源：赛迪顾问，2008）

从广东地区的太阳能产品制造来看，深圳被称作“太阳能光电产品”生产基地当之无愧。从目前的市场分额来看，全世界72%的太阳能光电小产品生产厂家集中在深圳及周边地区，其中相当一部分太阳能光电企业的产品以出口为主。同时，为引导和重点扶持发展光电产业，广东省授予企石镇“广东省光电产业基地”称号，东莞宏威已研制出成套的太阳能发电设备生产线，引进北京大学第三代半导体材料氮化稼产业化项目；目前已引进LED企业18家，激光企业5家；在用地、财政、人才等方面对光电企业给予优惠和扶持；并计划兴建一个占地近800亩的集生产、研发和服务于一体的光电产业基地，加快光电产业集群化发展步伐。此外，还积极推进产学研合作，与重点大学合作成立了创新平台。

然而，业内专家表示，大陆市场动力不足和多晶硅材料短缺的问题，已成为大陆太阳能电池产业进一步增长的主要制约因素。为此，大陆正在酝酿从多方面来推动光伏发电的国内市场发展。在市场大规模兴起之前，如何顺利度过漫长的市场培育和启动期，将是太阳能电池企业和政府，都需要面对的现实和必须做出解答的命题