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摩根大通:LED应用复苏 维持晶电加码

LED之家  于2020-04-23 17:38:16  http://www.ledjia.com/ledhangye/viewarticle.php?id=11165

文章摘要:摩根大通证券出具报告表示,晶电(2448-TW)董事会通过将以不超过2.5亿股的上限,办理私募,预期认为对对股价影响应不大,随着LED应用需求升温和生产率改善,V型反转的复苏将到来,重申加码评等和目标价90元(新台币,下同)。摩根大通证券指出,晶电办理私募应是计划引进中国LED照明的策略伙伴,以稳固在专利技术的垂直整合策略。摩根大通证券预估,私募案最多可能会导致22%股权稀释,晶电应不需要资本给予其资产负债表的净现金运行。摩根大通证券也指出,随着LED应用复苏,芯片价格在第2季已

摩根大通证券出具报告表示,晶电(2448-TW)董事会通过将以不超过2.5亿股的上限,办理私募,预期认为对对股价影响应不大,随着LED应用需求升温和生产率改善,V型反转的复苏将到来,重申加码评等和目标价90元(新台币,下同)。

摩根大通证券指出,晶电办理私募应是计划引进中国LED照明的策略伙伴,以稳固在专利技术的垂直整合策略。摩根大通证券预估,私募案最多可能会导致22%股权稀释,晶电应不需要资本给予其资产负债表的净现金运行。

摩根大通证券也指出,随着LED应用复苏,芯片价格在第2季已停止下滑,如果晶电能承续改善产品组合结构和生产率的话,预估第2季应有增36%的水平,也能同步带动毛利率回升13%。

摩根大通证券说明,虽然晶电第2季中产能负载率会全满,晶电也将一些订单延迟第3季,但晶电已要求子公司接下OEM订单,应可满足客户需求。看好晶电后市获利成长,维持加码评等和目标价90元。


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