南北韩紧张情势因「天安舰爆炸沉没事件」而升高,加深国际间对经济的疑虑,研究机构集邦科技表示,由于目前韩国在面板产业的全球市占率相当高,并且韩国也正极力扩张LED的产能,若单纯政治因素之影响加剧,乐观来看,台湾厂商或有机会取代韩系厂商,争取到更多订单,加速提升供货比重。
根据集邦科技统计,今年首季韩系厂商的面板出货量占全球52%,台湾面板厂商的市占率约38%居次从供应链的角度分析,若是受到政治因素干扰而影响相关产出,则韩系关键零组件厂商后续供给状况,值得留意。于此同时,若全球市场需求仍能保持稳定,则面板和其关键零组件的价格,也都将有机会上扬。
LED产业方面,集邦科技指出,目前韩国厂商也全力扩张LED的产能,加上韩系厂商拥有全球最大的面板产能,与品牌出海口,因此是全球LED厂商的最大威胁。去年全球LED封装产业,日本厂商市占率33%居冠,台湾市占率15%排名第2位,韩系厂商的市占率由2008年的9%,窜升到2009年的15%,位居第3大。如果韩国LED产业发生变动,造成韩系厂商供货短缺,可能将有机会提升台系LED厂商的供货比重。
目前市场喊出,南北韩紧张情势下,可能受惠的面板厂包括奇美电子(3481)、友达光电(2409),LED晶粒厂商包括晶电(2448)、璨圆(3061),LED封装厂亿光(2393)、光宝科(2301)等等。
不过,就在投资市场传出乐观预期之际,业界厂商的看法相对较为保留。主因是若以区域经济的角度来看,要思考的层面,恐怕不仅仅是产能供应此消彼涨的部份而已。此外,如果国际紧张情势蔓延到邻近国家的周边安危,即使面板价格大涨,怎样才能安全卖掉可能会是另一个问题。
