台湾LED厂3月业绩逐步回温，LED族群受青睞

台股选后行情仅一日行情，4月1日更量缩跌破8500关卡；所幸在美股大涨、亚股强势表现下，2日台谷也见到强劲的反弹气势。

LED厂3月业绩预期将逐步回温，包括新世纪、璨圆、一詮、以及佰鸿等数家厂商有机会创新高。LED族群营收落底获法人推荐，以亿光（2393）、及本波强势的灿圆（3061）为LED族群指标。目前LED厂营收回升的情况，以非手机为主要应用的厂商回升的情况较好。但今年LED需求是否仍畅旺，端看中尺寸面板的需求，以及NB面板渗透率的提升。短线即便LED厂业绩可望回升，但匯损恐影响毛利率状况。

DRAM类股方面，南科与美光合作，研发新DRAM工艺，将成立美亚科技一事值得关注。对奇梦达往后发展不乐观。若奇梦达退出DRAM 市场，则将是DRAM 产业之一大利多，可留意南科、华亚科、华邦、力晶、茂德后续表现。