台湾：LED照明步入兆元产业需多方突围

目前一般照明市场仍以白炽灯／卤素灯、荧光灯等为主，该类主流照明成为全球能源消耗的重要来源之一，而且照明能源消耗增加率大于整体能源消耗的增加率，这也使LED照明的崛起，成为时事所需。 “经济部”预估，全面淘汰白炽灯后，估计全台每年可以省下约8亿度电，减少近50万公吨的二氧化碳排放量，减碳效益相当于造林2,784万棵树。

发光效率研发速度加快 后续成长力道强劲

强有力的政府后台支撑，是保障LED一路过关斩将顺利登场，还是在世代交替的过程意外中箭落马，其关键因素在于，LED的应用成长必须与其优势条件的提升速度相辅相成，日亚于1993年宣布蓝光LED迈向新里程碑，3年后添加黄色荧光粉激发成白光LED，从此开启白光LED的时代。

从白光LED发光效率而言，业界于1年多前的商品化量产规格能达到50 lm/w可算是不错的成绩，到了2008年更进一步提升至70 lm/w，其水平足以取代传统灯泡或卤素灯，而LED大厂日亚在实验室达到150 lm/w的发光效率，比美国光电工业发展协会(OIDA)所设定的2012年达到150 lm/w的目标，提早约6年达成。

LED进入照明应用终极市场的美梦并非一蹴可及，但除了2007年小量试产的LED路灯及新兴商业装饰灯之外，2008~2010年将是LED照明的重要成长期。根据光电产业协会(PIDA)估计，在不含灯具下，2008年LED光源将比2007年成长13%，规模达到9,800万美元，2009年将正式超越1亿美元。IEK也认为，随着LED技术不断提升及广泛应用领域，预计2010年LED照明市场规模将达到7.71亿美元，2006~2010年复合成长率达到39%。

LED从半导体制程起家，如今进军打入照明业，必须透过光、电、热、机等各项技术环节的整合，技术提升之余，市场成熟度是否配合、台湾LED厂将如何切入创造高附加产值，下面分述讨论。

全球环保意识高涨 白炽灯将走入历史

随着节能减碳的议题不断强化，LED照明发展以北美、欧洲、大陆及日本等区域发展最积极，包括欧盟要求淘汰传统白炽灯、美国通过法案大力推动LED照明，澳洲宣示将禁用白炽灯、大陆提出「十一五规划」将固态照明列为国家发展重点、日本政府2008年宣布，预计3年内将逐渐停止在国内生产和销售白炽灯等。在LED成功打入普通照明之前，LED路灯成为节能政策下最易被看到的指标，政府的政策将率先推动LED路灯切入。

世界各国节能政策比较

LED具有寿命长、体积小及低耗能的优势，被视为次世代照明的主力，但LED也面临成本高、性能不确定性高和替换难度高等发展瓶颈，在目前全球高达百亿美元的照明商机中，LED价格偏高的限制，促使LED势必将从利基市场逐步渗透，商业照明与特殊照明将首先展现效应。

LED路灯打头阵 室外照明领先应用

目前全球高达1亿多盏的路灯中，道路照明仍以水银灯和高压钠灯为主要光源，但由于传统路灯光源含有水银成分的危害物质将逐步淘汰，LED路灯的购买者多半来自政府公共工程，2005年全球首批LED路灯在荷兰正式点灯，2007年于各国陆续进入示范性质，在历经半年~1年测试期后，预估2008~2012年将进入高成长期。

将灯具高度8米的LED路灯与高压钠灯相比较，LED消耗功率60瓦，而高压钠灯功率消耗达到250瓦，虽然2者灯源价格相差3倍多，但LED路灯使用寿命长达5万小时，高压钠灯使用寿命为4,000小时，LED路灯在使用2年的消耗电力约为530度，高压钠灯则需消耗2,200度电，因此在使用2年后，若加总电费以及维护成本来计算，LED与高压钠灯成本几乎一致。

台大停车场示范150瓦LED路灯(偏白)与400瓦水银灯(偏黄)照明比较的效果	LED暖白色路灯适合用于起雾路段，公园景观道路可使用冷白色LED路灯

台大教授黄秉钧指出，将100瓦的LED路灯和亮度相等的400瓦水银灯相比，在每天连续使用12小时下，LED路灯1天可节省10元电费，依照台湾135万盏路灯来计算，1年约可省下45亿元的电费。

然而路灯装置的推动者是政府，但LED路灯面临的困境也是各国规范不一的问题，加上LED路灯散热及风阻设计能否适用于不同区域及气候中仍具有疑虑，使得LED路灯鲜少用于主要道路照明，散见于公园景观灯、次级辅助道路及巷道内。

LED路灯应用于新兴市场的发展潜力优于成熟市场，以大陆发展为例，由于电力缺乏，节能成为政府关注点。PIDA认为，LED路灯将是带动LED打响照明应用的第1炮，预估2008年全球LED路灯将达到14亿美元的市场规模，其中大陆路灯市场约达5.6亿美元，在大陆成为LED路灯的重要市场先驱，预期3年后欧美市场也将逐渐打开。

不过LED路灯市场虽然惊人，但期待不可能无限放大，新技术取代的进程是缓慢提升的，高压钠灯的应用已长达10年，但如今台湾道路照明采用高压钠灯的比重仅有一半。

大陆每年新增路灯数量高达400万~500万盏，但并非全数换上LED路灯，采用LED路灯的比率也仅约10%，2008年更新安装LED路灯的数量约30万~40万盏，而其余新装置的路灯要等到下一次重新替换可能需要等到10年后，政府公共建设预算也不可能在短期内全数释出，路灯成长力道强劲，但普及化的路途仍然遥远。

此外，体育场内大型广告牌、建筑物照明、户外大型广告广告牌也是LED户外照明的重要市场，建筑照明2006年市场规模达0.93亿美元，相当于当年度LED照明市场的45%，为LED照明最大应用领域。随着2008年奥运到来，庞大商机刺激LED显示广告牌高度成长，使得大陆成为LED户外照明应用成长最快速的区域，上海浦东区的震旦、花旗大厦双屏幕为世界上展示数字内容作品最大的LED屏幕。

价格阻碍室内照明普及 特殊照明抢进利基市场

室内照明可说是LED照明发展潜力最大的领域，但LED要进入一般普通照明，其发光效率必须达到150lm/w，且足以商品化阶段，由于LED制成灯具后，原本100 lm/w的发光效率将衰弱为60~70 lm/w，因此若要LED灯具达到100 lm/w的发光效率，其灯源需符合至150 lm/w的水平，而业界预估，150 lm/w要脱离实验室环境，并达到实际可用的时间点将会落在2012年。

LED的另一特点是必须处理散热问题，LED光源有效应用率有高达7成转化为热能，3成为可见光，因此LED散热处理不容小觑，尽管目前有业者将LED应用于室内灯条设计，以开放式设计分散LED散热问题，但对于偏好嵌灯或探照灯的欧美市场来说仍不易接受，而LED嵌灯必须透过完全不同于现行的装潢方式，否则其热能将面临无法处理的潜在危险，必须藉由政府法规制订以保障消费者权益。

更实际的问题则是，价格是影响LED照明普及速度的重要关键，室内照明涉及一般家庭使用者，以传统灯泡而言，1,000流明的购买成本只要0.5美元，若采用节能灯泡，价格提高至5美元，但1,000流明的LED灯源却需花费近50美元，价格相差高达10~100倍，尽管在长期使用35,000小时之后，LED以省电及维修费用低廉的优势，将可弥补灯泡成本的费用，但愿意为了环保理念而花费高价的消费族群又有多少？成本问题无法解决，LED打入普通照明应用将可望而不可及。

在价格难以滑落的门坎下，LED室内照明应用仍以商业或特殊照明为主力，特别是LED的冷发光源及无红外线特性，避免被照物受热失去水分或龟裂，对于博物馆保藏文物或卖场商品展售具有优势，随着白光LED发光效率及光通量提升，价格敏感度比一般消费者低，业界认为，高功率LED在商业照明的市场规模，2007年约为1.8亿美元，2008年将成长到3.8亿美元，2009年可倍数成长达6.8亿美元。

台厂布局到位 团结才能力量大

台湾LED产量高居世界第1，约占全球市场4成比重，台湾多属于零组件供应与代工生产模式，面对未来LED产业即将步入黄金10年，尤其是导入LED照明市场，LED制造与市场应用2端必须加速整合以抢占先机。

“经济部工业局委”由工研院组成「LED照明标准及质量研发联盟」，以照明厂中国电器为主导，成员包括LED龙头厂晶电、LED导线架大厂一诠以及中盟光电、光宝、维明、齐瀚等7家厂商，由政府补助4.8亿元新台币投入LED室内、路灯等照明标准的订定工作。

目前台湾LED照明发展鲜少有传统照明业者跨足，多半由LED产业跨入，由于竞争者的立足点接近，也提供台湾LED业者进入市场的机会，且台湾LED业者上下游供应链完整，对大陆市场掌握度佳，更具有相对优势。

LED封装厂龙头亿光与大陆上广电集团组合策略联盟，进军大陆照明应用市场，光宝也入主模具厂光林，藉此打开大陆路灯及信号灯市场，光磊布局大型广告牌，在奥运商机中夺得大陆「天幕」订单，上游LED芯片厂晶电接获大陆真明丽集团订单，供应高功率LED作为装饰灯应用，璨圆也曾接获上海市2万支路灯的LED外延订单，华上光电获得台北捷运站LED装饰灯及路灯订单等。

在路灯市场方面，鸿海集团旗下的沛鑫积极布局，2007年在大陆南北省分进行测试，2008年第一季度公司估计路灯出货量达到5,000盏，佰鸿与大陆照明封装厂商合作，2007年出货3,500盏路灯，2008年获得越南、泰国、非洲等新订单，乐观预估LED路灯接单达5万盏，此外，中盟、阳杰、鑫源盛、新强光电也陆续布局路灯市场，参与公共工程示范。

LED老牌封装厂华兴另辟蹊径，锁定特殊照明应用，提供LED冷冻灯条打入美国冷冻柜大厂，攻入美国连锁大型卖场，并接获可口可乐饮料贩卖机灯条订单等。

台湾LED厂抢食照明应用各出奇招，但仍延续过去单打独斗的作战型态，然而LED照明属于整合性产品，在发光效率、色彩表现、设计和成本最佳化等仍需进一步突破，台厂长期在国际大厂的专利限制下，业者相互合纵连横才有创造大格局的机会。

照明商机是挑战也是机会

“经济部”宣示启动台湾节能计划，并喊出开创LED照明的新兆元产业，要以LED照明将带动光电产业起飞，依照LED灯源每年跌价10~20%幅度，2008年可能将是LED照明跃进的起飞年的口号。

尽管LED发光效率快速突破预定进程，但电流稳定转换、封装散热技术提升以及电流量扩大等都是待解决的难题，而世界各国对于室内、室外照明应用仍缺乏一致规范，甚至不同国际大厂间的终端产品也存在着无法相互替换的限制，规格不一势必将限制产品量能放大的动力，成本下降与价格可亲更能扩大LED照明商品普及。

LED照明应用何时成熟仍面临考验，尤其是市场刚起步之际，质量与信赖的建立才能吸引消费者持续购买，新产品的不确定性是挑战也是机会，未来5年将是LED照明迈入发展成熟的关键期，「人人有机会、个个没把握」才是最迷人的想象空间。