美“337调查”直指LED照明 深圳是“重灾区”

今年3月起,自从收到美国国际贸易委员会(ITC)发来的对有关发光二极管(LED)的“337调查”的诉状后,深圳市洲明科技有限公司LED照明事业部总经理曾光明感觉到从未有过的压力与挑战。

而就在今年6月,他所供职的这家原名“洲磊电子”的企业刚刚因为中英文名商标在国外已被抢注而被迫更名,知识产权问题这个大麻烦从未如此紧迫地追赶着他们。

3月20日,美国国际贸易委员会(ITC)对有关发光二极管(LED)的“337调查”申请正式立案,包括4家中国大陆LED厂家在内的全球30家企业均收到ITC发来的诉状。此次“337调查”涉及的4家大陆企业全部是广东企业,而其中有3家是深圳企业。

6月23日下午,深圳市召开了应对美国“337调查”专项工作会议,市长许宗衡出席会议并作重要指示。

6月24日上午,深圳世贸组织事务中心主任张金生主持召开中心全体会议,传达许宗衡市长讲话内容和指示精神,并将专项工作会议部署的工作做了具体分工。

深圳市知识产权研究会理事长鄞汉藩表示,LED行业未来的专利战争将越来越激烈,企业应学会利用自身的专利与对方抗衡并加大海外知识产权布局。

也有专家指出,来自国际各方的阻力,也许正是促使部分有实力的行业和企业迅速实现产业转型,并更加重视知识产权问题的催化剂。

大陆涉案企业3/4是深企

今年2月20日,哥伦比亚大学荣誉退休教授GertrudeNeumarkRothschild向美国国际贸易委员会(ITC)递交申请,要求对短波长发光二极管(short—wavelengthlightemittingdiodes)启动“337调查”。

美国国际贸易委员会确定了34家涉案企业,分别涉及日本、中国、韩国及中国台湾等9个国家和地区,其中中国大陆有4家企业被诉,分别是深圳超毅光电子有限公司、广州市鸿利光电子有限公司、深圳市佳光电子有限公司、深圳市洲磊电子有限公司。

这是今年以来我国企业遭遇的第5起“337调查”申请,本次对LED的调查将影响的行业包括LED芯片封装及利用、显示屏、照明、背光、家电等所有用到蓝光短波二极管技术的产业。据商务部统计,2007年我国LED行业对美出口约3.5亿美元,同比增长53.9%。

据业内相关统计数据,目前我国与LED产业链相关的企业有1700家,其中以液晶背光源及太阳能为主的广东企业有740家左右,而这些企业大部分在深圳,约占全国同类企业的44.3%。

也就是说,一旦ITC判决专利权人胜诉,ITC将发布排除令或禁止令,则在原告专利有效期内,我国任何企业生产的LED产品及包含LED的下游产品将被全面禁止向美国出口,美国LED市场大门将从此关闭。紧接着,相关的欧盟等主要市场也很可能受此连带影响。

专家预计,本案涉及出口金额至少超过1亿美元。而一旦专利权人胜诉,我国的1700家LED企业都将受到威胁,对我国LED产业的健康发展将产生极其严重的影响。而对于“重灾区”深圳,整个LED行业可能受到毁灭性打击。

意识到问题的严重性,深圳市政府部门及相关协会第一时间作出了反应。

3月21日,由深圳市知识产权局与南山区知识产权局主办,深圳市知识产权研究会承办的LED专利案件分析研讨会在南山区数字文化产业基地一楼多功能厅举行。美国摩根·路易斯律师事务所律师何昕针对此次美国申请启动“337调查”的美国专利进行了法律和技术分析,指导企业积极应诉。

深圳市知识产权局相关人士表示,我们在企业收到律师函之前召开此次研讨会,就是要未雨绸缪,不打无准备之仗,帮助企业正确应对即将到来的“337调查”。

巨额应诉费用挑战企业财力

根据国家半导体照明工程研发学产业联盟的统计,2007年我国发光二极管产品的产值约为168亿元,相关应用产品接近300亿元。如果败诉,不仅仅要失去美国的市场,还有可能影响对欧洲、南美等地的出口,将会失去数百亿美元的国际LED产品市场。

国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)相关专家也指出,如果中国大陆的4家企业全部放弃应诉或者败诉,将对中国整个LED行业带来灾难性的影响。因为对方申请的是普遍排除令,如果我们选择弱势和解,可能仅需要支付少量费用,但将会对刚刚起步的国内LED企业带来灭顶之灾。

“我们和广州鸿利光共同应诉,是从大局出发,从企业的社会责任感出发,义无反顾。”4月18日,国内两家涉案企业深圳市洲磊电子有限公司(以下简称深圳洲磊)和广州鸿利光电子有限公司(以下简称广州鸿利)在中国半导体照明工程研发及产业联盟牵头下联合应诉,预计将共同承担常规为300万美元的应诉费用。而超毅光电子和佳光电子两家企业以诉讼费用过高企业无力承担为由,放弃联合诉讼。

“在行业联盟的组织和领导下,我们委托了中国和美国两家资深律师事务所,正在做不侵权抗辩,现在还在答辩阶段。总的原则是以行业大局的利益出发,争取以最小的经济代价换取最大的受益。”

曾光明表示,“目前看来,胜诉的可能性较小,但因为我们及时应诉在先,只要是在应诉后和解,虽然要承担一定的费用,但整个行业便可免于普遍排除令,免受灭顶之灾。”

目前,国内LED企业负责人纷纷表态要积极重视此次事件,要参与联合应诉,并表示会出钱出力,共同解决巨额的诉讼费用,同时纷纷建议由国家半导体照明工程研发与产业联盟牵头,组织募捐,并争取政府方面的支持,一定要打赢这场官司。

美方不只是为知识产权

有专家指出,美国越来越多的企业正利用“337调查”这一特有的法律频频对中国商品设置障碍,其真正目的不在于保护知识产权,而在于保护自己的市场份额。其主要做法是首先针对我国具有较强竞争力的出口产品或者规模较小的企业提起调查申请,进而利用禁止令限制我国相关行业所有企业对美出口。

据统计,从1986年第一起有关中国的“337调查”开始,截至2007年6月,涉及中国内地产品的“337调查”共达53起,占调查总量的9%。其中有46起案件涉及发明专利纠纷。“337调查”已成为美国抵制中国产品既有效又省钱的重要手段。

反观深圳以及全国LED行业的发展态势,便能深刻地体会到美国方面的忧虑。

以洲明科技为例,该公司成立于2004年,从零起点到销售过亿仅用了3年时间且仍在迅猛发展之中,而其近期的改名换标行为的目标更是十分明确———为布局并进攻国际市场做好一切准备。同时,这家公司并不是一个人们想象中的普通中小企业,其经营的两大块业务中,显示方面作为制造服务商,其供应量已可挤入国内前三；照明方面更是从一开始就在不遗余力地打造自己的品牌,积蓄力量欲与国际照明领域“三大巨头”试比高。但在发展的同时,以往从没考虑过的知识产权问题也成为成长的烦恼,让他们开始重新考量自己的发展战略。

国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)相关专家表示,此次调查涉及到不少国外大企业,在国内涉及的企业规模不大,目标并没有直指国内规模化企业和上游芯片制造企业,因此我国涉案企业的应诉能力是不容忽视的问题。另一个不利因素是,丰田合成和Osram两个大企业曾在2005年的地方法院申诉中与RothschildG.F.Neumark达成和解,而Lumileds也在上月达成和解,这会对目前被诉的企业会造成一定的压力。

此外,“337调查”本身的特性也加大了本案的难度,“337调查”申请门槛低但制裁措施严厉,相较于反倾销,耗时更短,费用更高昂。猝不及防的应诉方须在有限时间内,准备生产经营的所有材料,而且申诉动辄数百万美元的律师费用也让中小企业难以应对。但对原告,即使败诉也没有赔款约束。

笔者同时了解到,针对美国的“337调查”,国内企业已有胜诉的先例。

去年7月19日,美国国际贸易委员会签署正式文件,决定终止对深圳3家企业数字万用表的“337调查”。这是继电池、木地板和打火机之后,中国企业在“337调查”中的又一次胜诉。

在3月18日联盟组织的“337调查”对策研讨会上,参会代表认为本次LED行业遭遇“337调查”只是一个开始,随着我国LED产业的快速发展,今后我国LED产业的知识产权问题将会面临更大的挑战。加强知识产权保护意识和实行有效的应对策略,是国内LED产业需要共同提高警惕的一项长期而艰巨的任务。

“领跑”需要学会抬头看天

7月1日,在由环球市场集团联合家得宝、飞利浦、德国柏曼等国际采购巨头以及深圳百余家LED企业举办的“深圳LED国际采购洽谈会”上,国际买家的热情并未受此影响。但在现场,由“337调查”讨论引起的关于深圳LED行业发展前景,以及由此延伸到的各行业经济转型的思考却让在场所有人内心激荡。

在企业家们纷纷在背景板上签下自己的大名,以立誓将“中国制造”打造成为“优质产品”代名词的同时,深圳市知识产权局参会代表潘世杰颇有些感慨地说,“20年来,深圳企业多数习惯了埋头拉车,偶然抬头看路,才发现原来自己已经有了一点领先优势,如何忘记‘跟跑’、学会‘领跑’,将成为现阶段新的课题”。

广州市鸿利光电子有限公司董事副总经理黄育川说,“我们两家企业在应对过程中,有很多以前没有估计到的问题,但总的来说还比较乐观。这样一种知识产权的问题还会陆续发生,也许哪天会‘幸运’地砸到在座企业的头上,我们必须找方法应对。首先要重视研发,并对成果进行保护。鸿利光立志和洲磊(洲明)公司共同应对挑战,我们与行业协会和很多同行沟通过,希望能够联合起来,从企业的社会责任出发,应诉‘337’。”

曾光明说,企业遭受“337调查”或类似指控,一定要积极应诉,应着眼于大局,不回避,不放弃。同时必须充分重视知识产权,要加强自主创新尤其是专利工作的研究和建设。“我们要‘抱团合作’,这一点我们感触很深。这次在行业联盟的领导下,我们空前团结,经历了好几轮讨论,上千家企业都在关注。对于我们企业来说,单独应诉非常困难,所以团结起来很重要”。

深圳市知识产权局相关负责人也表示,将加强知识产权预警机制建设,保障LED行业的健康发展。

此次事件,也成为了深圳市WTO事务工作的一个重要案例。在6月23日深圳市政府召开的应对美国“337调查”专项工作会议上,许宗衡表示,各部门应高度重视深圳市贸易摩擦形势,为民族产业提供理性与规范的支持及保护,形成有效、高水平的应对国际贸易摩擦联动机制,随时掌握动态,及时研究处理,积极推进与贸易有关的知识产权工作,积极研究应对贸易摩擦当中的法律保护事宜,从法律角度对企业实施个性化指导。

名词解释“337调查”

“337调查”源于美国《关税法》第337节,是指对不公平竞争尤其是侵犯专利、商标等知识产权的进口产品发起的调查,如果美国国际贸易委员会判定企业违反了“337条款”,将签发排除令,指示美国海关禁止该批产品的进口,甚至会导致整个行业的相关产品都无法进入美国市场。