照明行业:洗牌与LED照明

平庸的人遇到困难绕道走，聪明的人遇到困难想办法克服它。

近日，财政部、国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，将重点支持高效照明产品替代在用的白炽灯和其他低效照明产品，主要包括普通照明用自镇流荧光灯、三基色双端直管荧光灯（T8、T5型）和金属卤化物灯、高压钠灯等电光源产品，半导体（LED）照明产品，以及必要的配套镇流器

在全球能源危机、环保要求不断提高的情况下，寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的半导体LED 照明已被世界公认为一种节能环保的重要途径。半导体灯采用发光二极管作为新光源，同样亮度下，耗电仅为普通白炽灯的1/10，使用寿命可以延长100倍。2006 年全球半导体照明市场超过70 亿美元，年增长率超过20％，预计未来5～10 年可形成500 亿～1000 亿美元的潜在市场。

　面对半导体照明的巨大商机和令人鼓舞的发展前景，世界各国纷纷行动，日本、美国、欧盟、韩国等近年来相继投入巨资，推出国家半导体照明计划。2004 年开始，中国政府开始实行半导体照明工程，先后成立了深圳、上海、南昌、大量和深圳5 个半导体照明基地。

照明业今后发展的六大趋势：
1.高效节能
2.环境保护
3.关注LED
4.照明市场分析：国际市场还有发展空间，在出口不断增加的情况下，仍保持在20％左右的增幅。国内市场，基础设施，城镇化进程的加快，北京奥运会、上海世博会工程，中西部地区等还有相当的潜力。
5.产业梯度转移：受土地及劳动力成本制约，能源及原材料价格.上涨的影响，中心城市有向市郊转移的迹象。
6.企业兼并重组的势头不会减弱，外资兼并国内企业的情况还会继续。

传统照明蓬勃发展

　　据照明学会统计数据显示，1999年国内照明行业销售总额为450亿人民币，2000年达到550亿元，2001年突破680亿元，2002年高达800亿元，连续四年均以20％的速度迅猛递增。2004年，我国照明市场已经突破1100亿元。2005年的产值有望达到1300亿元。预计2006年、2007年，国内照明产品消费容量大约为1500亿元和1800亿元。潜力巨大的中国照明市场，不仅被国内商家看好，也为国外商家的竞争提供了阵地，随着发达国家产业结构的调整，一些劳动密集型产业大量转移到发展中国家，PHILIPS、GE、OSRAM等国际著名照明公司均在国内建厂，其他国外知名厂商也蓄意待进，这虽使国内企业增加了压力，但对推动行业进步起到了一定作用。专家分析，未来的5—10年，中国照明行业仍将保持平稳增长态势。

　　新型半导体（LED）照明——引领第三次革命浪潮

　　随着发光材料与发光技术的不断革新，半导体技术在照明领域掀起了一场新的革命——半导体照明。半导体（LED）照明产品，尤其是氮化镓基（GaN）白光LED照明光源体积小、重量轻、方向性好并可耐各种恶劣条件，在功耗、寿命以及环保等方面均有不可比拟的优越性。随着第三代半导体材料氮化镓的突破和蓝、绿、白光LED的问世，半导体照明工具有望替代传统白炽灯、日光灯、卤素灯的主导地位，成为广泛应用的节能环保的优质光源，成为照明行业的主流产品。甚至有人评价说，半导体照明带来的是“照明领域的第三次革命”，“其意义不亚于以人类高高举起第一根火把和爱迪生发明第一只白炽灯为代表的前两次照明领域的革命。”目前，LED作为“照亮未来的技术”，已受到越来越多国家的重视。

　　据科学界预测，到2008年，全球LED的产值将从2004年的125亿美元提高到500亿美元。美国能源部研究报告分析，到2010年，美国将有55％的白炽灯和荧光灯被半导体灯替代，每年节约电费可达350亿美元，半导体灯有望形成500亿美元的大产业。韩国政府也拿出1亿美元发展本国的LED照明产业。日本则提出，2006年将用半导体灯大规模替代传统的白炽灯。目前，美国GE、荷兰飞利浦、德国欧斯朗三大世界照明生产巨头纷纷与半导体公司合作组建半导体照明公司，抢占产业制高点，目标是使半导体照明成为21世纪的新光源。

　　半导体照明作为新型高效固态光源，具有长寿命、节能、安全、绿色环保等显著优点，它的耗电量只有普通照明的1/10。中国工程院院士、中国科学院半导体研究所研究员陈良惠为此算了一笔账：“只要目前1/3的白炽灯被半导体灯所取代，每年就可为国家节省用电1000亿度，这相当于节省一个三峡工程的年发电量（总投资1800亿元的三峡工程，年发电量为846.8亿度）。”可见，推广半导体照明将是节约能源的有效手段之一。2003年，我国国家科技部在“863”计划的支持下，成立“国家半导体照明工程”协调领导小组，开始从国家层面推动半导体照明工程。并将其列入“十五”国家科技攻关计划，国家中长期科技规划。2004年，科技部确定工作重点——发展新型照明行业，并确定福建厦门、上海、大连和江西南昌为首批四个国家半导体照明产业基地。通过“863”计划等科技计划的支持，初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用等比较完整的产业链，以期形成有优势、有配套能力、有公共测试服务的产业集群，从而带动整个产业的发展。

　　我国照明领域的LED产业已具备一定的技术和产业基础，国内蓝光芯片指标达到国外中档产品水平，LED封装技术与国外差距小，在国际市场上已占有相当大的份额，有可能取得关键技术突破，形成自主知识产权；另外，位于产业链下游的芯片封装与照明应用产业，既是技术密集型产业，又是劳动密集型产业，我国具有劳动力比较优势，因此有能力承接国际半导体照明产业的转移。

　　LED照明领域主要有信号灯、装饰景观照明、家居照明、汽车用灯等。我国城市众多，仅北京就有近两万的交通灯，要用LED替换现有的交通灯，其市场前景十分广阔。装饰景观照明是目前LED照明的主要应用市场，在我国发展也较为成熟，已经有一部分城市在城市亮化工程中采用了LED照明产品。预计随着准备2008年北京奥运会和2010年上海世博会的城市建设的开展，LED灯在城市景观照明中的应用将进一步扩展，需求量也将进一步上升。我国有3亿家庭，家居照明如果普遍采用LED照明工具，这个市场将会非常巨大。汽车用灯LED化也是一个大市场，美国、日本、欧洲的一些高档汽车已经开始部分使用LED照明，随着中国经济的发展，汽车和摩托车产业的飞速发展，其配套产品汽车灯和摩托车灯的需求量也将同步上升。据业内人士预测，到2010年我国仅LED产业即可形成500亿元的产值。整个LED及相关应用产业将达到3600亿元规模。

　　随着发光效率、应用技术的不断提升，大尺寸液晶电视背光源、汽车、商业和工业用照明已逐步成为LED 主要应用领域。2006 年-2010年显示用LED 销售额年均复合增长率为19.2%，景观照明销售额年均复合增长率将达到37.2%，LCD 背光源用LED 销售额年均复合增长率将达到31.5%。

　　白光LED 将成为全球LED 未来竞争的焦点。据台湾工研院统计数据，白光LED 的年需求从2002 年的19.5 亿颗增长到2006 年的136 亿颗，年复合增长率56%，预计到2010 年将保持每年40%增长。

中国照明行业的发展已有20多年，但与其他行业比，中国照明行业的竞争态势似乎一直在原始的低端层面停滞不前，行业集中度低、产品链延伸比较长、品牌分散，以致整个照明行业里却没有一个占主导地位的照明品牌。对于背后的原因，有专家解读：中国照明行业缺乏一条打破均衡状态的鲇鱼。
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&&& 不过在2008年初，中国照明行业的变局已经显露。

照明行业，起步晚技术含量不高，门槛低，严格地讲，目前这个行业还处于无序的状态。这几年据权威统计是在20%以上的增长，有上万家企业。不论从市场规律来讲，还是从现在的竞争格局变化来看， 下一步整合是必然的。

国家采取间接补贴方式进行推广，即统一招标确定高效照明产品推广企业及协议供货价格，财政补贴资金补给中标企业，再由中标企业按中标协议供货价格减去财政补贴资金后的价格销售给终端用户。《暂行办法》规定，大宗用户中央财政按中标协议供货价格的30％给予补贴；城乡居民用户中央财政按中标协议供货价格的50％给予补贴

虽然我们暂时还不能具体测算，这将对相关上市公司有多大影响，但无庸置疑政策将对行业的未来产生决定性的影响。在节能减排作为一项重要国策的今天，节能照明行业对国家能源安排的战略意义日益突出。照明节能产生了两方面益处：能源消耗的节约和二氧化碳气体排放的减少。据测算，如果中国照明的用电约占总电量的12%，如果全部换成LED照明，则能耗可以降低一半，至少相当于两个三峡电站的年发电量

整个节能照明行业的按技术先进性可以分为三大类产业：荧光灯：这是目前最通用的照明产品，量大面广，但相对技术比较落后，节能效果低。主代表企业是佛山照明

节能灯：节能灯的节能效果相当于传统荧光灯有了大幅度的提升，也是目前技术最成熟，最具有大规模推广价值的的照明产品。主要代表企业如：浙江阳光、雪莱特等

LED：LED虽然技术不成熟，还不能完全替代传统照明，但这却是未来照明行业的发展方向。目前中国已经是全球照明行业的生产大国，产业基础非常好，但在LED领域去远远落后于国外，未来发展潜力巨大。主要代表企业如：士兰微、联创光电和厦门信达等，其中士兰微是上市公司中LED做的最好的

我们相信节能减排，将是未来最具有成长性的领域，而照明行业是其中一个重要的组成部分，建议投资者积极进行配置，我们的组合包括：浙江阳光、雪莱特、士兰微等

照明行业国内外知名品牌各显神通，飞利浦6亿元在仪征设立新厂，并增资浙江阳光；欧司朗拟在佛山建新厂及在中国成立一家新合资公司……在不断扩大产能的同时，在激烈的市场竞争中成熟起来的各大品牌也更多地利用起资源整合、渠道渗透来推动品牌的提升。种种迹象表明，照明行业的渠道之争，正在朝着当年家电行业的发展模式进行下去。

　　据了解，目前渠道做得很好的，国内知名品牌如欧普照明、雷士照明等，2007年的渠道进一步渗透都取得了不错的成绩。其中，欧普照明以缩短渠道距离，扩大销售网络的方式在众多品牌中脱颖而出，成为佼佼者。在拥有强大市场掌控能力的前提下，将服务站铺设进了居民小区的欧普照明告诉我们，差异化的营销创新始终是企业品牌提升和收获利润的不二利器。

　　2007年，在巩固原有的工程开拓、网络批发、灯具城、大卖场、物流等市场与网络渠道的基础上，欧普进一步加大了责权下沉到市场终端的力度，尽可能地用最短的时间争夺到有效的资源为自己所用。销售渠道的“短、平、快”，使得欧普对整个市场具有非常强的可控能力及协同能力。在具体开拓上，欧普加强了覆盖新楼盘、五金店、居民小区的渠道深挖。积极响应国家的“节能减排”政策，与新楼盘的合作，旨在源头普及节能灯；商超、五金店的渠道渗透，既能满足消费者一次性购买的不同需求，又让“节能减排”与老百姓亲密接触；特别在居民小区设立社区服务站，提高消费者购买商品的便利性，也进一步提升了如灯具运输、安装、清洗、维修等完善的售后服务水平。截至2007年底，专卖店、商超、五金店、新楼盘、小区服务站等形式的欧普的销售网点达1万余家，实现了全面覆盖和渗透。毫无疑问，这种渠道的“蓝海战略”为欧普在未来的渠道竞争确立了优势。

　　“只有把品牌铭刻在人们的心中，才能真正把握市场。”在2007年的营销创新上，欧普人还寻求了品牌文化的突破，为产品注入了强大的生命力。在2007年，欧普将企业的责任扩大到关注弱势群体，捐款帮助贫困白内障患者实施手术和帮助脑瘫儿童恢复健康。与此同时，欧普还积极开展“全面节能”推广活动，倡导照明节能行动，其良好公益形象与产品的优秀品质交相辉映，引起了社会的一片赞誉。

　　据业内人士介绍，随着不久前照明电器国家标准和行业标准的出台，照明行业的游戏规则已被重新制定，在2008年新一轮的更加严格的行业洗牌过程中，行业格局和竞争特点将会逐步走向规范和有序。中国照明行业的营销创新之路将被谁再次照亮，让我们拭目以待。

2007年照明行业十大新闻 事件
　1月19日，顺德本邦电器有限公司赞助第6届亚洲冬季运动会签约仪式在长春市长春宾馆举行，本邦成为本届亚冬会照明灯具类产品惟一指定品牌。

　　“中国灯具城”落户邹区

　　中国照明电器协会1月31日发文，授予邹区镇“中国灯具城”荣誉称号。这是继广东古镇被授予“中国灯饰之都”之后，在照明行业内产生的又一张“国”字号名片。

　　央视密切关注邹区

　　3月31日，央视四套中国财金报道栏目组30余人浩浩荡荡开赴常州邹区采访，华龙灯饰等一批大卖场被“抓拍”引起社会关注。

　　欧洲终结白炽灯

　　3月9日，欧盟首脑会议达成协议，两年内欧洲终结白炽灯。

　　嘉美牵手GE

　　“2007年嘉美新品订货暨新形象发布会”于3月29日在南海举行，嘉美与GE达成联合发展框架协议。3月30日，嘉美科技园奠基。

　　我国首个国家级企业实验室定居TCL照明

　　4月3日，首个国家级企业实验室———TCL照明检验中心挂牌成立。

　　外销企业关注内销成新趋势

　　4月10日，“照明行业市场分析及外向型企业转型”研讨会在惠州召开。

　　伊诗邦获设计创新

　　4月22日，中国（北京）第八届国际照明电器博览会在中国国际展览中心开幕当天，中国照明学会名誉理事长甘子光为伊诗邦颁发设计创新奖。

　　雷克照明携手明星组合520

　　5月7日，雷克照明携手明星组合520走进中央三台“星光大道”，同时嫁接520新专辑发布及全国歌友会，开展“活力雷克，快乐520”的全国性推广活动。

一、中国照明由产品竞争转入品牌竞争&&&
&&& 据预测，中国照明产业每年以20％的速度增长。在国内家居照明产品行业，普遍存在企业规模小、过于分散、缺乏强有力品牌等问题。而与此伴随的是消费者消费水平不断提高，消费心理日趋成熟，城镇建设和居民室内装饰热度不减，灯饰消费将日趋品牌化。家居照明将和其他家电商品一样，由产品竞争转入品牌竞争。

&&& 作为照明行业中的知名企业，雷士公司在继续加强商业照明领域龙头老大地位的同时，敏锐地预见到了家居照明的广阔发展前景。早在几年前，从了解市场需求，到产品的研发、生产工艺的改进、产品的包装设计、渠道和经销商的选择确定，雷士就对家居照明进行全盘筹划，务求尽善尽美。据雷士公司新闻发言人李先生透露，雷士家居经过充分的筹划和准备，将在今年年底全线上市。产品含括了客厅灯、吸顶灯、浴室灯、浴霸灯等26类产品，最大化地满足消费者的个性化需求。

&&& 雷士家居照明以现代家庭营造温馨的家居环境为产品设计的主导方向，试图让雷士家居产品成为温暖每个家庭的心灵之光。产品设计上突出时尚、简约，并将欧式的现代风格与现今中国房屋的结构特点相结合；积极引入安全、舒适、健康、先进的产品设计理念；在灯具行业首先导入智能化控制系统，力求全面满足现代消费者对自然、节能、环保、高科技的需求。在生产工艺上，秉承雷士一贯的严谨、细腻的风格，真正做到耗电节能化、生产过程环保化、产品使用无害化、产品质量优质化。
为让消费者更便利的选购到雷士家居照明的优质产品，在渠道建设上，家居照明将与雷士其他类照明实行并行渠道建设，11月起开始在全国范围内集中建设36家家居照明专卖示范店，春节前将达到80余家，预计2005年将达到280多家家居照明专卖店，1500多家分销店，仅家居照明这一个单项的销售产值将达1亿多元。

&&& 在这新一轮的竞争中，雷士家居照明将充分发挥品牌优势，依靠规模化、规范化经营，提高产品性价比竞争优势；依靠优质服务，提高品牌附加值。充分利用雷士在产品研发和产品制造以及渠道上的优势，完成对家居照明的‘产品嫁接’和‘渠道嫁接’，整合系列资源，雷士已经迅速拉开与其他家居照明品牌的距离，雷士家具照明将在新一轮竞争中仍将取得绝对优势。

&&& 二、洗牌结束照明业进入鲸吞时代&&&
&&& 近年来，随着中国照明电器行业的飞速发展，中国照明业的格局也正逐渐发生着新的变化。在国外企业争先恐后地进驻、国内其他行业企业巨头积极参与下，中国照明行业第一轮“洗牌”目前已基本完成。中国照明企业正在向规模化经营、品牌化发展阶段迈进。有关专家称，中国照明电器行业的“鲸吞”时代已经来临。　　
首轮“洗牌”基本结束 　　

&&& 照明业是我国近年来新兴的一个朝阳产业，一直都保持着强劲的增长势头。据统计，近十年我国的照明业都以不低于两位数的增长飞速发展。去年我国的照明行业销售额已达850亿元，出口额43亿美元。在国内外众多的实力企业积极参与下，中国照明市场日趋成熟，大型企业的地位也已基本巩固，我国照明业的竞争格局基本形成。　　

&&& 近年来，外国大型灯具企业陆续进入中国，不断抢占中国照明业的 “地盘”。从欧洲第一大灯具制造商飞利浦(Philips)公司在上海建立灯具合资企业开始，到欧洲第二大灯具制造商美国Thorn公司先后在广州和天津建立独资企业，外国企业便不断进驻中国照明市场。美国第二大灯具制造商Cooper公司在广东顺德、东莞和苏州分别建立合资企业生产室内外照明灯具。美国第三大灯具制造商Thomas公司也采购大量中国灯具销往国外，日本企业中，有大山(Odelic)公司、松本电工及松下电工(National)与四通在北京成立的松下四通公司。大批外国企业进驻内地，既推动了中国灯具制造技术的发展，也增加了内地市场同业竞争的压力。　　

&&& 据了解，随着改革开放的步伐加快和中国照明市场的需求量增大，国外的一些企业纷纷进驻中国投资照明业。投资策略也由合资在中国加工产品出口，逐步转向独资生产开拓中国照明市场。大批国外企业的进入推动了中国的照明业的发展。这些外资企业初次进入中国市场时，都是在中国加工产品后贴牌将产品销售到国外市场。然而，随着中国照明市场的拓展和市场需求量的日益增大，特别是我国加入WTO之后，关税下降，劳动力成本低廉以及生产技术和产品质量的提高，促使国外更多的企业进入我国照明业。原本属中外合资的众多照明企业先后转为独资企业，并且这些企业都在照明行业抢占了一席之地。　　

&&& 在国外企业关注中国照明业发展的同时，近几年，国内的照明企业经过发展正在逐步壮大。从松下、飞利浦等国外企业抢滩中国照明市场，到浙江阳光、佛山照明企业的上市，中国的照明企业已逐步巩固自己的地位，走向规模化发展的道路。除此之外，国内一些有实力的其他行业的知名企业，虽然进入照明行业的时间较短，但在照明市场却占有较大的市场份额。　　

&&& 原本从事家电业的TCL自3年前进入照明行业后，凭借着自身的资金优势、网络优势，仅用了一年多的时间就在中国的照明业里占据很大的市场份额，去年TCL照明业的销售额已经达到2亿元，预计今年有望突破 3亿元。目前，TCL照明正在积极准备上市。中国照明电器协会有关人士在接受采访时说，从中国照明行业的现状来看，照明行业发展初期的“洗牌”已经完成，中国的照明市场也已逐步成熟。　　

“鲸吞”时代已经来临

&&& 在照明企业不断巩固、拓展各自市场的同时，国内的众多大型企业对照明行业也跃跃欲试，帅康、海尔等大批其他行业的知名企业都在利用自己的品牌优势，正在积极准备或已经进入照明行业，中国的照明业正逐步走向规模化发展。据有关行业部门统计，目前我国年销售额过亿元的企业已有50家，年销售额6亿元以上的则有十余家，还有不少企业 正在快速向集团化、规模化方向迈进。有关专家分析，中国照明业的“ 鲸吞”时代已经来临。

&&& 中国照明协会副秘书长窦林平认为，中国照明业经过近年来的发展已经出现了许多成规模的企业。在众多大型企业和新加入的其他行业的知名企业强有力的竞争下，给国内的中小型企业带来了很大的冲击。成规模的企业在不断占领市场的同时也在不断地扩大自己的规模，中国照明业内将掀起一轮收购风波。

&&& 从去年开始，上海东升为开辟国内市场全资收购光辉，并且第一期就投资3000万元购买设备，走向了吞并中小型企业的规模化发展道路。加上其他行业的规模企业不断加入，必将加快中小型企业的吞并过程。从刚进入照明行业的帅康、海尔等企业的实力来看，这些大型企业的进入对中小型企业的冲击和影响相当大，并且还有企业在不断的涌入照明行业，宗申、力帆、澳克玛等众多的企业现在也正在做进入照明业前的调研工作，未来的中小型照明企业面对的竞争对手的实力会越来越强。随着这些强有力的竞争对手不断发展壮大，中小型企业的生存空间也将会越来越小。从目前照明行业发展战略来看，该合资的企业已经合资，下一步照明行业涌起的将是收购和吞并狂潮。

&&& 面对众多大型企业强有力的竞争，一些中小型照明企业已经感觉到了市场竞争的压力。中山市古镇一家专业生产微型节能灯的企业负责人认为，由于自己涉足节能灯的时间较长，在企业起步初期，市场的竞争不是很激烈，因此在短短的几年内企业从原来的十几个工人的“小作坊”很快发展到现在的几百人的中型企业。但在国内外各大型企业进入照明市场后，原本准备发展壮大的许多中小企业都明显感觉到了市场竞争的压力。

&&& 在激烈的市场竞争下，这些中小企业不得不采取各种措施疲惫应对，许多中小企业在强敌面前显得无能为力。