台湾LED芯片及封装新加入企业的布局和卡位

目前看好LED未来在大尺寸面板背光以及照明的发展潜力，一些大厂对LED产业跃跃欲试，因而纷纷提早布局。目前台面上动作最积极、背景又雄厚的集团，当属面板厂友达、奇美；晶圆代工厂联电、台积电；以及科技大厂鸿海等5大集团，这些厂家积极布局卡位。现有LED业者即将面对面板、半导体等大厂环绕，但LED生态，还不见得能被这5路人马打破。可以肯定的是，大厂的军备竞赛与二线厂的淘汰赛，将同步进行。

2006年晶电、元砷、连勇的三合一合并案，结束了LED产业小厂之间互相整并的纷乱局面。从去年鸿海积极入股先进光电、今年台积电入股BridgELux来看，LED产业算是正式进入战国时代了。所谓战国时代，主要是LED愈趋普遍、应用扩及其它产业后，吸引了不同背景、不同产业的集团相继投入。

盖一座LED磊晶厂，包括无尘室、产品导入、调整机台良率等，至少要一到二年，而这其间，现有磊晶厂的LED晶粒亮度会不断提升，技术平台也会再突破。欲新加入取得门票者，最低时限至少要二年，加上LED常态分配的产业特性，更让提升良率旷日费时。目前LED厂商的良率多半提升至8成，即使新进者挟带雄厚资源，在生产成本上未必在短期内能获得优势。一旦大尺寸电视背光顺利导入应用市场，目前全球LED产量势必供不应求，故外界担心LED产业出现大洗牌的效应，应要延后到2010年才会发生，决定LED竞争战场的关键就是电视背光源市场是否顺利起飞。

面板的背光源的LED使用量急速攀升，为了掌握货源与背光技术，面板厂在近两年开始布局LED上下游。以面板龙头厂友达、奇美对LED的布局来看，面板厂由于拥有自身需求，即背光模块，在布局LED产业上，多是先以“求自有自足”为第一目标，投资晶粒厂确保货源无虞；投资封装厂加速产品研发。这样的思维，与韩系厂商较接近，例如韩国三星（Samsung），就一手包办面板与LED。

奇美电的奇力光电：目前以奇美电的奇力光电动作最快，从最上游的长晶到下游封装，均有转投资，布局堪称最完整。奇美电的奇力光电的一厂开始装机后，已立刻规划兴建LED二厂，一厂总计将设置46部MOCVD，估计46部机台将在明年底全部装设完毕，两座厂产能合计上看100台MOCVD。投产后可支持奇美集团发展更大的LED照明市场。

友达的隆达电子：友达成立隆达电子，以封装应用开始切入，全力朝LED磊晶产业发展。友达转投资的威力盟、凯鼎以及友发，分别负责LED下游封装与上游晶粒生产。

友达与奇美电采用的LED芯片，仍是以国外厂商，尤其是日系日亚化与丰田合成为主，在面板双虎积极扩增LED产能，规模甚至远大于许多LED厂，加上又直接与国外大厂洽谈专利授权下，势必降低对LED业者的依赖度，本土LED业者来自LCD厂的订单，恐怕会跟着减少。

友达指出，目前电视用LED背光源导入成本与传统机种价差仍然相当大，但LED已是未来面板的主要光源技术，友达投入LED，就是朝这方面应用进行长期布局，并且从上游的磊晶、到下游封装，直到背光模块都会进行生产。友达投入LED产业，就是希望未来在液晶电视使用LED背光源大量导入需求来临前，将LED自给率拉高。

联电：联电布局LED相当早，也相当积极，包括上游晶粒厂晶电、下游封装厂宏齐、LED驱动IC厂联阳，一应俱全。也因为联电在旗下晶粒厂元砷与晶电合并后，拿下2席董事。联电的策略是以熟悉三五族的人才、设备来生产与研发。

台积电：台积电透过旗下创投VTAF，耗资4,000万美元入股美国LED厂Bridelux，并取得一席董事，引领台积电进入LED磊晶代工市场，抢食千亿元庞大商机，全球LED产业将因台积电的投入，面临重新洗牌，台湾磊晶大厂如晶电等将受冲击。投资金额与晶圆厂动辄千百亿元的规模相较虽然微不足道，但以台积电向来出手审慎，转投资保守的风格来看，此举无异于向外界宣布：台积电也看好LED未来发展，要开始卡位布局。台积电不可能再投资晶电，而其它晶粒厂，若非规模太小、就是名花有主（例如璨圆也已有奇美入股），干脆与国外大厂合作，甚至自行研发技术，掌握度较高。

台积电对于LED产业的思维是：庞大的照明市场，现在如果不布局，等到3年后市场起来就来不及了。而台积电最引以为傲的制造能力与管理能力，若能顺利导入LED产业，可预见其庞大产能，将对目前的龙头厂晶电造成威胁。LED的磊晶与芯片制程，本来就是半导体的长薄膜与黄光制程。因此台积电跨入LED产业，再自然不过，挟着千亿元的资金、设备、人才与技术等各项优势，全球LED产业都将受到冲击，台湾现有磊晶厂受到的冲击尤其剧烈。如果把磊晶分为低阶、中阶与高阶三个产品，台湾都只是做低阶部分，台积电一定是做中高阶的，等于是把其它业者进军中高阶市场堵死了，而且台积电持续往下吃低阶市场，也是指日可待。BridgeLux虽然也有设备生产部门，不过生产不是该公司的强项，它比较类似LED界的设计公司（design house），而台积电的专长就是生产制造，尤其LED的磊晶，类似半导体制程，也就是台积电所擅长的领域，双方因此一拍即合，携手切入照明领域。晶圆代工龙头台积电跨入LED产业可以说不同凡响，一出手就是与国际级LED公司策略结盟，一个负责LED的设计，一个负责LED的制造，将快速把IC设计与晶圆代工的模式，复制到LED领域。台积电已经把一些淘汰的MOCVD旧机台，拿来做磊晶的运用，开始练兵阶段，同时向竹科竹南园区申请新事业部的用地1.2公顷，外界普遍认为，该用地未来将成为台积电LED芯片的生产重镇。

在两万亿产业龙头-友达与台积电不约而同跨入LED磊晶产业之后，将引发LED产业新一波的跳槽与抢人大战，势必冲击现有的LED磊晶厂。

鸿海：鸿海跨足LED的第一站是沛鑫半导体，随着沛鑫在LED路灯出货提升，鸿海去年再积极向上整合，入股先进光电。此外，鸿海旗下的面板厂群创，对于LED同样存在需求。沛鑫半导体董事长曹治中就表示，沛鑫能够做LED路灯，在于同集团的鸿准成功解决散热问题，加上又有天钰负责驱动IC，结合集团之力进军LED。

台达电：为了避免被人控制咽喉，台达电也计划跨入LED中、上游，决定并购LED中、上游厂。台达电并购计划与奇美、友达跨入LED产业的方式不同，最快今年底前就可完成。目前璨圆在LED上游磊晶厂中仅次于晶电，称得上是二哥。在奇美筹设奇力光电后，逐步淡出璨圆。由于奇美与台达电关系良好，台达电在昨天首次表态要跨入中、上游后，LED业者将目标直指璨圆，同时台达电以投资LED照明厂艾笛森的模式，继续寻找策略联盟伙伴。

华新丽华：华新丽华近年来已陆续接触LED产业，包括投资LED下游封装应用，并转投资由茂德投资主导的LED上游厂光鋐，如今华新丽华亲自正式跨入LED上游产业，颇具有整合集团资源的布局考虑。华新丽华旗下的瀚宇彩晶近期正极力冲刺中尺寸面板的出货量，由于彩晶中尺寸面板几乎都采用LED背光源，华新丽华与瀚宇彩晶2家公司毕竟是隶属于同一集团，在华新丽华跨足LED上游后，未来2家公司是否会有进一步的合作空间，将值得观察。事实上，藉由集团的力量降低子公司的成本，是天经地义之事，因此2家公司未来在LED上的合作进展值得关注。

台塑集团：台塑集团旗下的南亚光电对华上感兴趣。南亚光电成立仅四年，董事长是“经营之神”王永庆女儿的王瑞瑜，产品包括了蓝光LED晶粒，以及四元LED磊芯片。

嘉晶：嘉晶决议成立光电事业部门，邀请汪培植担任执行董事，负责筹划嘉晶LED及节能事业的发展。

太阳能厂中美晶、合晶：LED最上游的材料是蓝宝石基板（Sapphire）。过去，晶粒厂多半向俄罗斯、日本、美国采购蓝宝石基板，不过包括越峰、鑫晶钻以及太阳能厂中美晶、合晶，都注意到这块市场。太阳能厂中美晶、合晶从去年起，也开始跨足蓝宝石基板切割、甚至长晶，都在显示出LED上下游产值已愈滚愈大。中美晶表示，中美晶之前是向其它业者买进晶棒，切割、研磨、抛光等制程后，才出货给晶粒厂切割成晶粒。但从今年3月起，中美晶打算直接自行长晶，2英寸晶棒仍然向日本、美国采购，但3英寸、4英寸晶棒将自行发展，原因在于“外购晶棒，切割后出售给晶粒厂”的模式获利有限。